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金融、資產(chǎn)管理與投資基金
1.金融市場(chǎng)與資產(chǎn)管理行業(yè)考點(diǎn)
理解金融與居民理財(cái)?shù)年P(guān)系:居民理財(cái)屬于金融的組成部分
理解金融市場(chǎng)的分類和構(gòu)成要素
按交易工具的期限分為:貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)
按交易標(biāo)的物分為:票據(jù)、證券、衍生工具、外匯、黃金市場(chǎng)
按交割期限分為:現(xiàn)貨,期貨市場(chǎng)
金融市場(chǎng)的構(gòu)成要素:市場(chǎng)參與者/金融工具/金融交易的組織方式
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理解金融資產(chǎn)的概念:代表未來(lái)收益和資產(chǎn)合法要求全的憑證,表明交易雙方的所有權(quán)和債權(quán)的關(guān)系,一般分為債權(quán)類和股權(quán)類。
理解資產(chǎn)管理的特征:
1)從參與方來(lái)看,包含委托方與受托方;
2)受托方資產(chǎn)主要為貨幣等金融資產(chǎn)
3)管理方式主要通過投資存款,證券,期貨,基金,保險(xiǎn)或?qū)嶓w企業(yè)股權(quán)等
資產(chǎn)管理行業(yè)的功能:
1)為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系有效配置資源,是有限的資源配置到最有效率的產(chǎn)品和服務(wù)部門,提高整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的效率和生產(chǎn)服務(wù)水平
2)通過資產(chǎn)管理行業(yè)專業(yè)的管理行為活動(dòng),幫助投資人收集處理和投資有關(guān)的宏觀微觀信息,提高各種投資機(jī)會(huì),幫助投資者進(jìn)行投資決策,并提高投資決策的最佳執(zhí)行服務(wù);
3)資產(chǎn)管理行業(yè)創(chuàng)造十分廣泛的投資產(chǎn)品和服務(wù),滿足投資者的各種投資需求,是資金的需求方和提供方能便利的連接起來(lái);
4)資產(chǎn)管理行為還能對(duì)金融資產(chǎn)合理定價(jià),給金融市場(chǎng)提高流動(dòng)性,是金融市場(chǎng)更加健康有效,最終有利于一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.投資基金
掌握投資基金的定義:投資基金是資產(chǎn)管理的主要方式之一,它是一種組合投資、專業(yè)管理、利益共享。風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式。
投資基金的主要類別
按照資金募集方式,分為公募和私募;
按法律形式分為契約型,公司型,有限合伙型;
按照運(yùn)作方式,分為開放式和封閉式;
按照所投資的對(duì)象,分為證券投資基金,私募股權(quán)基金,風(fēng)險(xiǎn)投資基金,對(duì)沖基金,另類投資基金
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