2019基金從業(yè)《證券投資基金》復(fù)習(xí)資料(12)
2019-03-27 08:55:59 來源：網(wǎng)絡(luò)
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基金財務(wù)會計報告分析
一、基金財務(wù)會計報告分析的目的
評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力。
通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況。
預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢，為基金投資人的投資決策提供依據(jù)。
二、基金財務(wù)會計報告分析的主要內(nèi)容
(一)基金持倉結(jié)構(gòu)分析
在基金的定期報告中，還披露股票投資在各行業(yè)的分布情況，通過行業(yè)分布可以分析出基金的重點投資方向。
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(二)基金盈利能力和分紅能力分析
(三)基金收入情況分析
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。
(四)基金費用情況分析
(五)基金份額變動分析
一般來說，如果基金份額變動較大，則會對基金管理人的投資有不利影響;反之則有助于基金投資的穩(wěn)定。
(六)基金投資風(fēng)格分析
1.持倉集中度分析
2.基金持倉股本規(guī)模分析
3.基金持倉成長性分析
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