2019基金從業(yè)考試《證券投資基金》復(fù)習(xí)重點(1)
2019-08-13 23:06:33 來源：網(wǎng)絡(luò)
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債券基金
一、債券基金在投資組合中的作用
債券基金是收益、風(fēng)險適中的投資工具。
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二、債券基金與債券的不同
(一)債券基金的收益不如債券的利息固定。
(二)債券基金沒有確定的到期日。
(三)債券基金的收益率比買入并持有到期的單個債券的收益率更難以預(yù)測。
(四)投資風(fēng)險不同。
三、債券基金的類型(久期與信用等級的九宮格)
四、債券基金的投資風(fēng)險(重要考點，常以多項選擇題目出現(xiàn))
(一)利率風(fēng)險 (二)信用風(fēng)險 (三)提前贖回風(fēng)險 (四)通貨膨脹風(fēng)險
五、債券基金的分析方法。(許多指標(biāo)與股票基金類似，其中久期指標(biāo)是債券基金的特殊分析指標(biāo)，需要重點掌握。
久期：指一只債券的加權(quán)到期時間，它綜合考慮了到期時間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價值的影響，可以用來反映利率的微笑變動對債券價格的影響，因此是一個很好的債券利率風(fēng)險衡量指標(biāo)。
債券基金的久期：等于基金組合中各個債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長，凈值的波動幅度就越大，所承擔(dān)的利率風(fēng)險就越高。
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