基金從業(yè)《證券投資基金》復習知識點：債券基金

2020-03-11 17:21:57        來源：網(wǎng)絡(luò)

　　基金從業(yè)《證券投資基金》復習知識點：債券基金

　　債券基金

　　一、債券基金在投資組合中的作用

　　債券基金是收益、風險適中的投資工具。

　　二、債券基金與債券的不同

　　(一)債券基金的收益不如債券的利息固定。

　　(二)債券基金沒有確定的到期日。

　　(三)債券基金的收益率比買入并持有到期的單個債券的收益率更難以預測。

　　(四)投資風險不同。

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　　三、債券基金的類型(久期與信用等級的九宮格)

　　四、債券基金的投資風險(重要考點，常以多項選擇題目出現(xiàn))

　　(一)利率風險 (二)信用風險 (三)提前贖回風險 (四)通貨膨脹風險

　　五、債券基金的分析方法。(許多指標與股票基金類似，其中久期指標是債券基金的特殊分析指標，需要重點掌握。

　　久期：指一只債券的加權(quán)到期時間，它綜合考慮了到期時間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價值的影響，可以用來反映利率的微笑變動對債券價格的影響，因此是一個很好的債券利率風險衡量指標。

　　債券基金的久期：等于基金組合中各個債券的投資比例與對應(yīng)的債券久期的加權(quán)平均。債券基金的久期越長，凈值的波動幅度就越大，所承擔的利率風險就越高。


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