在收集客戶信息的過程中,屬于定性信息的是()。
- A
資產(chǎn)與負(fù)債
- B
雇員福利
- C
投資偏好
- D
客戶的投資規(guī)模
在收集客戶信息的過程中,屬于定性信息的是()。
資產(chǎn)與負(fù)債
雇員福利
投資偏好
客戶的投資規(guī)模
客戶信息可以分為定量信息和定性信息。客戶財務(wù)方面的信息基本屬于定量信息;定性信息是指非財務(wù)信息,即客戶基本信息和個人興趣愛好、職業(yè)生涯發(fā)展和預(yù)期目標(biāo)。
多做幾道
商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務(wù)的基礎(chǔ)上,接受客戶的委托和授權(quán),按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進(jìn)行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)活動是( ?)。
個人理財業(yè)務(wù)是建立在( ?)關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù),是一種個性化、綜合化服務(wù)。
個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。
20世紀(jì)30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務(wù)的( ?)。
( ?),處于國外個人理財業(yè)務(wù)的形成和發(fā)展時期。
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