下列關(guān)于基金子公司的說(shuō)法中,正確的有( )。
- A
業(yè)務(wù)種類(lèi)多,業(yè)務(wù)靈活
- B
沒(méi)有資本金限制
- C
成本較低
- D
產(chǎn)品收益率相對(duì)較低
- E
可以依靠母公司,開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同以及資源共享增加自己的主動(dòng)管理能力
下列關(guān)于基金子公司的說(shuō)法中,正確的有( )。
業(yè)務(wù)種類(lèi)多,業(yè)務(wù)靈活
沒(méi)有資本金限制
成本較低
產(chǎn)品收益率相對(duì)較低
可以依靠母公司,開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同以及資源共享增加自己的主動(dòng)管理能力
多做幾道
專(zhuān)業(yè)理財(cái)師以書(shū)面的形式向客戶(hù)提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書(shū),并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹時(shí),需要注意下列哪些事項(xiàng)?( )
使用通俗易懂的語(yǔ)言使得客戶(hù)清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和方案建議
對(duì)各類(lèi)假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時(shí)的)選擇決定要具體說(shuō)明
給客戶(hù)足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
建議客戶(hù)和家人討論理財(cái)規(guī)劃書(shū)的內(nèi)容和建議
必要時(shí)根據(jù)客戶(hù)的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步修改,然后再與客戶(hù)溝通、確認(rèn)
下列屬于客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有( )
資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)分析
支出結(jié)構(gòu)分析
儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
客戶(hù)的理財(cái)目標(biāo)一般包括( )。
家庭收支與債務(wù)管理
家庭財(cái)富保障
投資規(guī)劃
教育投資規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃
下列屬于理財(cái)師工作流程的有( )
接觸客戶(hù),建立信任關(guān)系
制訂理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務(wù)
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