基金子公司的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征比較靈活，投資基金子公司產(chǎn)品需要注意的有( )。
充分了解產(chǎn)品發(fā)行人的情況
產(chǎn)品類型是產(chǎn)品的基本信息，要了解產(chǎn)品類型和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
確定資金最終流向和投資標(biāo)的物，判斷投資的最終風(fēng)險(xiǎn)來源
了解信息披露方式和項(xiàng)目進(jìn)展情況
投資基金子公司產(chǎn)品需要注意的有：①充分了解產(chǎn)品發(fā)行人的情況;②了解產(chǎn)品類型和風(fēng)險(xiǎn)收益特征;③了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理措施;④確定資金最終流向和投資標(biāo)的物;⑤了解信息披露方式和項(xiàng)目進(jìn)展情況。B項(xiàng)，產(chǎn)品發(fā)行人的情況是產(chǎn)品的基本信息。
多做幾道
專業(yè)理財(cái)師以書面的形式向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案——理財(cái)規(guī)劃書，并當(dāng)面對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容進(jìn)行完整詳細(xì)的介紹時(shí)，需要注意下列哪些事項(xiàng)?( )
使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
對(duì)各類假設(shè)情況、一些概念名詞和(面臨不確定情況時(shí)的)選擇決定要具體說明
給客戶足夠的時(shí)間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
建議客戶和家人討論理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
必要時(shí)根據(jù)客戶的反饋對(duì)理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
下列屬于客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的主要分析內(nèi)容的有（ ）
資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)分析
支出結(jié)構(gòu)分析
儲(chǔ)蓄結(jié)構(gòu)分析
客戶的理財(cái)目標(biāo)一般包括( )。
家庭收支與債務(wù)管理
家庭財(cái)富保障
投資規(guī)劃
教育投資規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃
下列屬于理財(cái)師工作流程的有（ ）
接觸客戶，建立信任關(guān)系
制訂理財(cái)規(guī)劃方案
理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
后續(xù)跟蹤服務(wù)
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行需要具備一定的專業(yè)知識(shí)，并遵守一定紀(jì)律，因此在個(gè)人理財(cái)規(guī)劃執(zhí)行過程中，客戶需要接受專業(yè)人員的建議和幫助，這些專業(yè)人員包括( )。[ 2015年10月真題]
稅務(wù)師
投資顧問
理財(cái)師
律師
會(huì)計(jì)師
最新試題
該科目易錯(cuò)題
該題目相似題
