關于教育投資規(guī)劃的流程,以下正確的排列是( )。[ 2015年10月真題](1)計算資金缺口(2)制定投資方案并選擇投資工具(3)確定教育目標(4)計算總的開支和供給(5)執(zhí)行投資規(guī)劃并追蹤表現
- A
4 -1 -3 -2 -5
- B
3-4 -1 -2 -5
- C
4-3-1-2-5
- D
3-2 -4 -1 -5
關于教育投資規(guī)劃的流程,以下正確的排列是( )。[ 2015年10月真題](1)計算資金缺口(2)制定投資方案并選擇投資工具(3)確定教育目標(4)計算總的開支和供給(5)執(zhí)行投資規(guī)劃并追蹤表現
4 -1 -3 -2 -5
3-4 -1 -2 -5
4-3-1-2-5
3-2 -4 -1 -5
教育投資規(guī)劃的流程一般包括以下5個步驟:①確定教育目標:大致確定未來期望子女接受高等教育的程度,包括上哪類哪所和何地學校。明確目標、選擇學校等,是理財師幫助客戶制定科學的教育投資方案的第一步,也是關鍵的一步。②計算教育資金需求。③計算教育資金缺口。④制作教育投資規(guī)劃方案、選擇合適的投資工具、產品組合。⑤教育投資規(guī)劃的跟蹤與執(zhí)行:定期檢測教育投資規(guī)劃的執(zhí)行情況,并根據經濟、金融環(huán)境和客戶自身情況的變化等及時調整教育投資規(guī)劃。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數
可配置投資性資產的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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