題目

附錄的內容主要是為了理財規(guī)劃書的緊湊性而置放在最后的信息，主要包括(　　)。

  • A

    所推薦金融產品的具體信息

  • B

    解決爭議的方法

  • C

    全生涯模擬仿真表

  • D

    持續(xù)理財規(guī)劃服務中的“定期投資市場分析報告樣本”

  • E

    其他相關信息

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A,C,D,E
理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，附錄的內容主要是為了理財規(guī)劃書的緊湊性而置放在最后的信息，主要包括但不限于以下內容：
·所推薦金融產品的具體信息；
·全生涯模擬仿真表；
·持續(xù)理財規(guī)劃服務中的“定期投資市場分析報告樣本”、“不定期解讀市場事件的快報”等；
·其他相關信息。
解決爭議的方法屬于持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議的內容。

多做幾道

下列屬于理財規(guī)劃服務所能提供的合理規(guī)劃內容的有( )。

  • A

    對每年各項支出制定合理的預算和增長率

  • B

    當收支發(fā)生偏離的時候進行及時的調整

  • C

    當投資結果發(fā)生偏離的時候，及時進行調整和糾正

  • D

    努力工作以保證收入的穩(wěn)定性和增長性

  • E

    積極制定完善的家庭財富保障計劃

一個普通家庭潛在的家庭財務風險是比較廣泛的，其中包括(　　)。

  • A

    財產風險

  • B

    人身風險

  • C

    責任風險

  • D

    投資風險

  • E

    信用風險

理財師需要在整理客戶信息的基礎上，需要對客戶各方面的財務信息進行綜合分析，包括(　　)。

  • A

    水平分析

  • B

    垂直分析

  • C

    結構分析

  • D

    量化分析

  • E

    定性分析

下列屬于理財規(guī)劃服務所能提供的合理規(guī)劃內容的有（）。

  • A

    對每年各項支出制定合理的預算和增長率

  • B

    當收支發(fā)生偏離的時候進行及時的調整

  • C

    當投資結果發(fā)生偏離的時候，及時進行調整和糾正

  • D

    努力工作以保證收入的穩(wěn)定性和增長性

  • E

    積極制定完善的家庭財富保障計劃

在家庭財務現(xiàn)狀分析中，對于涉及到的不同指標的說法正確的有（）。

  • A

    收入負債率反映了客戶家庭的還貸能力

  • B

    資產負債率宜在30%～60%。

  • C

    償付比率反映的是償債能力的高低

  • D

    一般融資比率以不高于40%為標準

  • E

    凈儲蓄一般不低于家庭可支配收入（稅后收入）的25%為宜

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