題目

客戶信息可以分為定量信息和定性信息,以下對應正確的是(? )。

A

消費支出情況——定性信息

B

風險偏好——定性信息

C

家庭基本信息——定量信息

D

投資經(jīng)驗——定量信息

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客戶信息的內(nèi)容

A項消費支出情況屬于定量信息;

C項家庭基本信息屬于定性信息;

D項投資經(jīng)驗屬于定性信息。

故本題應選B選項。

多做幾道

商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資與資產(chǎn)管理的業(yè)務活動是( ?)。

A

綜合理財服務

B

理財顧問服務

C

財務顧問服務

D

投資顧問服務

個人理財業(yè)務是建立在( ?)關系基礎之上的銀行業(yè)務,是一種個性化、綜合化服務。

A

委托—代理

B

委托—顧問

C

顧問—受托

D

受托—代理

個人理財最早在( ?)興起并且首先發(fā)展成熟。

A

英國

B

德國

C

美國

D

法國

20世紀30年代到60年代,是國外個人理財業(yè)務的( ?)。

A

萌芽階段

B

形成時期

C

成熟時期

D

發(fā)展時期

( ?),處于國外個人理財業(yè)務的形成和發(fā)展時期。

A

20世紀30年代

B

20世紀50年代

C

20世紀70年代

D

20世紀90年代

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