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（一）投資者利益優(yōu)先原則
企業(yè)的生存離不開客戶，客戶的滿意應(yīng)是客戶服務(wù)人員追求的目標(biāo)?！巴顿Y者利益優(yōu)先”是每一位客戶服務(wù)人員在客戶服務(wù)過程中應(yīng)遵循的原則。
（二）有效溝通原則
每一位客戶服務(wù)人員都應(yīng)站在客戶的角度，理解客戶，尊重客戶，一切為客戶著想，為客戶提供高品質(zhì)、高效率的服務(wù)。出現(xiàn)分歧時(shí)，更要急客戶之所急，耐心細(xì)致地與客戶溝通好具體細(xì)節(jié)，不能臆測客戶需求，切忌草率行事。
（三）安全第一原則
基金投資涉及投資者的身份、地位以及財(cái)富等個人信息，基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)建立嚴(yán)格的基金份額持有人信息管理制度和保密制度，及時(shí)維護(hù)、更新基金份額持有人的信息?；鸱蓊~持有人的信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防范投資人資料被不當(dāng)運(yùn)用。
（四）專業(yè)規(guī)范原則
基金的認(rèn)購、申購、贖回等交易都具有詳細(xì)的業(yè)務(wù)規(guī)則，銷售機(jī)構(gòu)在提供服務(wù)時(shí)必須遵守法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則。
（五）適當(dāng)性管理原則
售后服務(wù)是指在完成基金投資操作后為投資者提供的服務(wù)。主要包括：提醒客戶及時(shí)核對交易確認(rèn)；向客戶介紹客戶服務(wù)、信息查詢等辦法和路徑；進(jìn)行相關(guān)信息披露；基金公司、基金產(chǎn)品發(fā)生變動時(shí)及時(shí)通知客戶：定期進(jìn)行投資者回訪。