理財(cái)師小婉的親屬?gòu)氖路康禺a(chǎn)銷(xiāo)售工作，為了幫助其親屬銷(xiāo)售樓盤(pán)，小婉沒(méi)有分析客戶(hù)對(duì)房地產(chǎn)的需求和房地產(chǎn)資產(chǎn)的整體配置，也沒(méi)有聲明自己與房地產(chǎn)銷(xiāo)售人員的私人關(guān)系，一味向自己的客戶(hù)推薦親屬所銷(xiāo)售的樓盤(pán)，這違反了專(zhuān)業(yè)勝任的原則。( )
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對(duì)
客戶(hù)信息的整理通常是針對(duì)性量信息進(jìn)行。
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對(duì)
財(cái)務(wù)安全指?jìng)€(gè)人或家庭對(duì)自己的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀充滿(mǎn)信心，認(rèn)為現(xiàn)有的財(cái)富足以應(yīng)對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)支出和其他生活目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會(huì)出現(xiàn)大的財(cái)務(wù)危機(jī)。
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對(duì)
一個(gè)完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計(jì)和自籌退休金部分的儲(chǔ)蓄投資設(shè)計(jì)兩部分構(gòu)成。 ( )
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對(duì)
當(dāng)規(guī)劃書(shū)經(jīng)過(guò)必要修改最終交付客戶(hù)后，客戶(hù)相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對(duì)方案內(nèi)容表示滿(mǎn)意，此時(shí)理財(cái)師可以要求客戶(hù)簽署客戶(hù)聲明。這是理財(cái)師提供理財(cái)服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
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專(zhuān)業(yè)理財(cái)師所要做的是嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過(guò)自己的專(zhuān)業(yè)技能和優(yōu)異客戶(hù)服務(wù)，獲取客戶(hù)的信賴(lài)和認(rèn)可，從而真正做到機(jī)構(gòu)利益、客戶(hù)利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
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