理財師運用系統(tǒng)的方法和工具,在明確客戶理財目標的基礎上,分析問題、提供具體解決問題方案的過程是指()。
- A
綜合理財服務
- B
單項理財服務
- C
理財規(guī)劃服務
- D
財富管理服務
理財師運用系統(tǒng)的方法和工具,在明確客戶理財目標的基礎上,分析問題、提供具體解決問題方案的過程是指()。
綜合理財服務
單項理財服務
理財規(guī)劃服務
財富管理服務
一般來講,與客戶理財需求相關、有助于解決客戶財務問題的建議,包括理財產(chǎn)品推介,都可以稱為理財服務;但是理財規(guī)劃服務是指理財師運用系統(tǒng)的方法和工具,在明確客戶理財目標的基礎上,分析問題、提供具體解決問題方案的過程,比較系統(tǒng)、專業(yè)。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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