在綜合理財(cái)規(guī)劃時(shí)理財(cái)師應(yīng)該做的主要工作和遵循的步驟有( )。
- A
明確客戶的理財(cái)目標(biāo)并對(duì)理財(cái)目標(biāo)進(jìn)行量化
- B
分析和評(píng)估客戶的家庭情況和財(cái)務(wù)狀況
- C
根據(jù)設(shè)定的現(xiàn)階段投資報(bào)酬率,進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)配置
- D
跟蹤檢查投資組合的整體業(yè)績是否和預(yù)估的投資報(bào)酬率相一致
- E
根據(jù)資產(chǎn)配置比例選擇具體的投資理財(cái)產(chǎn)品,建立投資組合