理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容不包括( )。
- A
家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
- B
家庭財(cái)務(wù)狀況分析
- C
理財(cái)目標(biāo)的評估和調(diào)整
- D
法律聲明文件,雙方的義務(wù)和責(zé)任、免責(zé)聲明等
理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容不包括( )。
家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的目的
家庭財(cái)務(wù)狀況分析
理財(cái)目標(biāo)的評估和調(diào)整
法律聲明文件,雙方的義務(wù)和責(zé)任、免責(zé)聲明等
多做幾道
在理財(cái)規(guī)劃書中,客戶目前比較關(guān)心的理財(cái)重點(diǎn)以及中、長期理財(cái)目標(biāo)屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財(cái)務(wù)狀況分析
理財(cái)目標(biāo)的評估和分析
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是()。
各類假設(shè)
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書的描述,錯(cuò)誤的是()。
可幫助理財(cái)規(guī)劃師做好工作,與客戶無關(guān)
理財(cái)規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語,但同時(shí)也要理財(cái)師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財(cái)規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財(cái)規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認(rèn)書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來,海外發(fā)達(dá)國家的理財(cái)行業(yè)對“金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”越來越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進(jìn)行( )。
理財(cái)師的基本信息披露
金融機(jī)構(gòu)的信息披露
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)披露
利益披露
最新試題
該科目易錯(cuò)題
該題目相似題