理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是( )。
- A
用通俗的文字去介紹和解釋專(zhuān)業(yè)用語(yǔ)
- B
方案中的建議、措施既具有可操作性,又能取得預(yù)期的效果
- C
必須邏輯分明、條理清晰
- D
信息數(shù)據(jù)、分析結(jié)論和形式應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的實(shí)用性,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是( )。
用通俗的文字去介紹和解釋專(zhuān)業(yè)用語(yǔ)
方案中的建議、措施既具有可操作性,又能取得預(yù)期的效果
必須邏輯分明、條理清晰
信息數(shù)據(jù)、分析結(jié)論和形式應(yīng)前后一致
多做幾道
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)中,客戶(hù)目前比較關(guān)心的理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)屬于( )。
客戶(hù)家庭基本信息
客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況分析
理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是()。
各類(lèi)假設(shè)
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶(hù)的成長(zhǎng)環(huán)境
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的描述,錯(cuò)誤的是()。
可幫助理財(cái)規(guī)劃師做好工作,與客戶(hù)無(wú)關(guān)
理財(cái)規(guī)劃書(shū)需使用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),但同時(shí)也要理財(cái)師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財(cái)規(guī)劃書(shū)要有邏輯性,條理清晰
理財(cái)規(guī)劃書(shū)所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的最后部分是( )。
執(zhí)行確認(rèn)書(shū)
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來(lái),海外發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)對(duì)“金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”越來(lái)越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶(hù)進(jìn)行( )。
理財(cái)師的基本信息披露
金融機(jī)構(gòu)的信息披露
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)披露
利益披露
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