理財規(guī)劃須關(guān)注基金市場，在三大經(jīng)典風險調(diào)整收益率指數(shù)中，( )是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
- A
夏普比率
- B
詹森指數(shù)
- C
特雷納指數(shù)
- D
晨星指數(shù)
在理財規(guī)劃書中，客戶目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
- A
客戶家庭基本信息
- B
客戶財務(wù)狀況分析
- C
理財目標的評估和分析
- D
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是（）。
- A
各類假設(shè)
- B
主要收支的基數(shù)
- C
可配置投資性資產(chǎn)的額度
- D
客戶的成長環(huán)境
下列關(guān)于理財規(guī)劃書的描述，錯誤的是（）。
- A
可幫助理財規(guī)劃師做好工作，與客戶無關(guān)
- B
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術(shù)語，但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
- C
理財規(guī)劃書要有邏輯性，條理清晰
- D
理財規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
- A
執(zhí)行確認書
- B
附錄
- C
法律聲明文件
- D
持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來，海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權(quán)益保護”越來越關(guān)注，紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
- A
理財師的基本信息披露
- B
金融機構(gòu)的信息披露
- C
綜合理財規(guī)劃服務(wù)披露
- D
利益披露