理財(cái)師在面見客戶前需要在面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等方面有所準(zhǔn)備
在面談中理財(cái)師言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)要求，突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然
理財(cái)師應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧，并能在接觸中熟練自然地加以運(yùn)用
在會(huì)面后理財(cái)師可以向客戶電話或郵件致謝
在會(huì)面后理財(cái)師要針對(duì)面談中客戶提出、有待解答、解決的問題及時(shí)向客戶回復(fù)
在面對(duì)面接觸中，理財(cái)師的儀表、肢體和溝通言辭對(duì)溝通效果和了解、收集客戶信息至關(guān)重要：①見面前的準(zhǔn)備工作，包括面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等；②在面談中理財(cái)師言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)要求，突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然；③掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧，并能在接觸中熟練自然地加以運(yùn)用；④做好會(huì)面后的后續(xù)跟蹤工作，譬如電話或郵件致謝，關(guān)懷、詢問面談中客戶提及的事情或問題，還有面談中客戶提出、有待解答、解決的問題，要及時(shí)給予客戶回復(fù)。
多做幾道
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品介紹的電影、互聯(lián)網(wǎng)資料
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的短信、郵件
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的研究機(jī)構(gòu)發(fā)表的評(píng)論
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的宣傳單、手冊(cè)
有關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的報(bào)紙、海報(bào)、電子顯示屏
稅務(wù)、養(yǎng)老金政策變化
公積金政策變化
利率、匯率政策的突然調(diào)整
政府決定對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革或整頓
客戶繼承大筆遺產(chǎn)
對(duì)自身工作性質(zhì)的準(zhǔn)確定位
把自己定位為一名銷售人員
把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財(cái)專業(yè)人員
表現(xiàn)出一名專業(yè)理財(cái)人員的風(fēng)范
更多地關(guān)心客戶的需求
客戶的理財(cái)知識(shí)水平
財(cái)務(wù)安排
客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
客戶的金錢觀
收支狀況
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一個(gè)過程，不是一次性完成的，后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分
通過后續(xù)跟蹤服務(wù)，提升客戶滿意度，加強(qiáng)客戶關(guān)系以實(shí)現(xiàn)客戶生命周期價(jià)值最大化
客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的，需要理財(cái)師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)
理財(cái)方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上的，方案的最終效果可能與當(dāng)初的預(yù)期、目標(biāo)產(chǎn)生較大差異
后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級(jí)，是理財(cái)師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎(chǔ)
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