美國金融理財(cái)師在工作經(jīng)驗(yàn)方面，要求必須在考試通過日的前五年，或是后五年內(nèi)取得相關(guān)理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)。( )
- A
錯
- B
對
客戶信息的整理通常是針對性量信息進(jìn)行。
- A
錯
- B
對
財(cái)務(wù)安全指個人或家庭對自己的財(cái)務(wù)現(xiàn)狀充滿信心，認(rèn)為現(xiàn)有的財(cái)富足以應(yīng)對未來的財(cái)務(wù)支出和其他生活目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不會出現(xiàn)大的財(cái)務(wù)危機(jī)。
- A
錯
- B
對
一個完整的退休規(guī)劃由退休后生活設(shè)計(jì)和自籌退休金部分的儲蓄投資設(shè)計(jì)兩部分構(gòu)成。 ( )
- A
錯
- B
對
當(dāng)規(guī)劃書經(jīng)過必要修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財(cái)師可以要求客戶簽署客戶聲明。這是理財(cái)師提供理財(cái)服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
- A
錯
- B
對
專業(yè)理財(cái)師所要做的是嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守，通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù)，獲取客戶的信賴和認(rèn)可，從而真正做到機(jī)構(gòu)利益、客戶利益以及自身的職業(yè)生涯發(fā)展三者之間的共贏。
- A
錯
- B
對