快速查題-中級銀行從業(yè)試題

理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容不包括(　　)。

家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議的內(nèi)容不包括( )。

在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財師必須用專業(yè)的語言介紹各種分析結(jié)果，比如“內(nèi)部報酬率是未來所有現(xiàn)金流的現(xiàn)值折現(xiàn)后相加等于零時折現(xiàn)率”。

客戶家庭基本信息不包括( )。

理財規(guī)劃書的開場白不包括( )。

理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括(　　)。

法律聲明文件必須和現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度等保持一致，通過理財師所在的金融機構(gòu)(　　)的審核，并由該部門根據(jù)監(jiān)管要求對其進行及時更新。

在理財規(guī)劃書的綜合理財規(guī)劃建議環(huán)節(jié)，理財師需要對客戶當(dāng)前關(guān)心的家庭財務(wù)問題提出一個明確的建議，并且在此基礎(chǔ)上，為客戶設(shè)定未來(　　)的家庭主要支出預(yù)算。

在家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議中，理財師在為客戶進行風(fēng)險管理效果評估時 ，其內(nèi)容不包括(　　)。

下列不屬于理財規(guī)劃書的內(nèi)容的是( )。