中級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出9156題

利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露應包括(　　)。

  • A

    理財師的工作經(jīng)驗

  • B

    服務費用的披露

  • C

    由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露

  • D

    其他的額外獎勵的披露

  • E

    理財師的薪酬結(jié)構(gòu)

在理財規(guī)劃服務中，涉及的大量相關(guān)信息包括（）。

  • A

    客戶的家庭信息

  • B

    客戶的財務信息

  • C

    理財師對財務信息的整理和分析

  • D

    理財師對家庭信息的整理和分析

  • E

    財商教育

理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括( )。

  • A

    家庭基本信息以及尋求專業(yè)理財規(guī)劃服務的目的

  • B

    明確人生不同階段的理財目標，全生涯模擬仿真結(jié)果

  • C

    家庭財務狀況分析

  • D

    理財目標的評估和調(diào)整

  • E

    綜合理財規(guī)劃建議

對理財師的介紹，主要包括( )。

  • A

    工作經(jīng)驗

  • B

    婚姻狀況

  • C

    專業(yè)特長

  • D

    學歷背景

  • E

    曾獲得的榮譽

理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）。

  • A

    所推薦金融產(chǎn)品的具體信息

  • B

    全生涯模擬仿真表

  • C

    “定期投資市場分析報告樣本”

  • D

    “不定期解讀市場事件的快報”

  • E

    其他相關(guān)信息

理財師在為客戶服務的過程中難免會遇到自己不甚精通的領(lǐng)域，如稅務、法律等。在提供這方面的專業(yè)建議時，強烈建議理財師應該(　　)。

  • A

    根據(jù)自己的知識和經(jīng)驗獨自解決

  • B

    多向這些領(lǐng)域的專業(yè)人士咨詢

  • C

    把專業(yè)人士介紹給客戶

  • D

    與專業(yè)人士共同給客戶進行分析

  • E

    與專業(yè)人士共同給客戶解決問題

利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括( ).

  • A

    服務費用的披露

  • B

    由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露

  • C

    其他的額外獎勵的披露

  • D

    理財師的薪酬結(jié)構(gòu)

  • E

    理財師個人所得披露

一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議》的內(nèi)容應包括（）。

  • A

    各方當事人的名稱，或者姓名和住所

  • B

    服務的內(nèi)容

  • C

    服務費用的披露

  • D

    合約的期限

  • E

    履行的地點和方式

理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括( )。

  • A

    所推薦金融產(chǎn)品的具體信息

  • B

    全生涯模擬仿真表

  • C

    “定期投資市場分析報告樣本”

  • D

    “不定期解讀市場事件的快報”

  • E

    其他相關(guān)信息

一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括( )。

  • A

    告訴客戶他退休時需要多少錢

  • B

    現(xiàn)在應該做些什么投資準備

  • C

    他和家人在退休后能享受什么樣的生活品質(zhì)

  • D

    他和家人能夠支付的每年的固定支出預算是多少

  • E

    每年的家庭體閑旅游方面的預算可以是多少