快速查題-中級銀行從業(yè)試題

理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。

理財規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)不包括（）。

在客戶家庭基本信息這個環(huán)節(jié)里，理財師首先要(　　)。

理財規(guī)劃書的實用性，簡單來說就是(　　)。

理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì)，并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)(　　)。

理財師一方面應(yīng)該認(rèn)識到現(xiàn)行法律法規(guī)和各項規(guī)章制度對自身執(zhí)業(yè)的限制，另一方面也應(yīng)該認(rèn)識到自身專業(yè)能力的局限對整個理財規(guī)劃建議的影響。

客戶尋找理財師服務(wù)的動因中，家庭狀況的改變不包括（）.

下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是( )。

有經(jīng)驗的理財師在理財規(guī)劃書上，通常都會用(　　)稱謂客戶，讓客戶感到很親切。

激發(fā)客戶尋找理財師服務(wù)的動因主要包括（）。