中級銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出120題

理財規(guī)劃書的其他內(nèi)容包括附錄，以下選項中不屬于附錄的內(nèi)容是(　　)。

  • A

    所推薦的產(chǎn)品和服務介紹

  • B

    持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議

  • C

    全生涯模擬仿真現(xiàn)金流量表

  • D

    風險屬性測試的結(jié)果

理財規(guī)劃書的內(nèi)容與客戶息息相關(guān)，規(guī)劃書可讀性的要求不包括(　　)。

  • A

    按專業(yè)論文的格式來要求理財規(guī)劃書

  • B

    行文架構(gòu)上有一定的邏輯

  • C

    文字上能通俗易懂

  • D

    稱謂上能體現(xiàn)一定的親和力

理財規(guī)劃建議書的主要內(nèi)容不包括( )。

  • A

    費用標準

  • B

    假設前提

  • C

    爭議解決方案

  • D

    財務分析

在( )的方式下，理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。

  • A

    為客戶制定子女教育金規(guī)劃

  • B

    分析和規(guī)劃客戶當前比較關(guān)心的家庭財務決定

  • C

    為客戶制定換購房的規(guī)劃

  • D

    為客戶制定退休規(guī)劃

(　　)是是貫穿整個理財規(guī)劃的一個重要的內(nèi)容。

  • A

    投資理念的教育

  • B

    調(diào)整和目前客戶的理財目標

  • C

    對未來不同階段的投資預期報酬率的設定

  • D

    持續(xù)理財規(guī)劃服務

理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括( )。

  • A

    理財產(chǎn)品教育

  • B

    對未來不同階段的投資預期報酬率的設定

  • C

    對現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議

  • D

    對現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議

在評估了客戶自己預期的理財目標是否可行后，理財規(guī)劃書就進入了(　　)的部分。

  • A

    調(diào)整和明確客戶目標

  • B

    評估和分析客戶目標

  • C

    明確人生不同階段的理財目標

  • D

    綜合理財規(guī)劃建議

理財規(guī)劃書的裝訂需要奢華，以體現(xiàn)理財師及其所代表的金融機構(gòu)的服務水平和專業(yè)性。

  • A

    正確

  • B

    錯誤

理財規(guī)劃書的客戶信件中會包含理財規(guī)劃建議的期限，其目的是(　　)。

  • A

    表達對客戶的感謝

  • B

    突出客戶所提供信息的真實性和完整性的重要性

  • C

    保證理財規(guī)劃建議能順利實施落地

  • D

    顯示理財服務的專業(yè)化

(　　)便于客戶迅速整體了解和熟悉理財規(guī)劃書的內(nèi)容，也便于以后回顧、核查方案的要點。

  • A

    理財規(guī)劃書的封面

  • B

    理財規(guī)劃書的摘要

  • C

    理財規(guī)劃書的目錄

  • D

    理財師給客戶的一封信