快速查題-中級銀行從業(yè)試題

客戶打開理財規(guī)劃書，首先看到的應(yīng)該是(　　)。

理財規(guī)劃書的封面上可以打上的內(nèi)容不包括(　　)。

在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標(biāo)的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括( )。

理財師對所屬機構(gòu)的介紹通常是標(biāo)準化的文本，需得到(　　)的審核通過。

在理財規(guī)劃書上對全生涯模擬仿真原理的介紹無須太過專業(yè)，但必須展示其制作過程。

客戶尋找理財師服務(wù)的動因中，家庭狀況的改變不包括( )。

理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()。

在理財規(guī)劃服務(wù)中，通常是以( )的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。

現(xiàn)階段的各項支出預(yù)算就是指在理財規(guī)劃正式實施后一年內(nèi)的(　　)。

在理財規(guī)劃書的制作過程中，客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容，一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格，二是分析的結(jié)果。