快速查題-證券專項(xiàng)試題

風(fēng)險(xiǎn)偏好屬于非常保守型的客戶往往會(huì)選擇（ ?）等產(chǎn)品。

Ⅰ.債券型基金

Ⅱ.存款

Ⅲ.保本型理財(cái)產(chǎn)品

Ⅳ.房地產(chǎn)投資

V.股票型基金

對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估的依據(jù)主要包括（ ?）。

Ⅰ.財(cái)務(wù)狀況

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識

Ⅲ.流動(dòng)性要求

Ⅳ.投資經(jīng)驗(yàn)

從業(yè)人員在向客戶提供理財(cái)顧問服務(wù)時(shí)需要掌握的個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表包括（ ?）。

Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表

Ⅱ.現(xiàn)金流量表

Ⅲ.利潤分配表

Ⅳ.中間業(yè)務(wù)表

采取電話溝通收集客戶信息的優(yōu)點(diǎn)有（ ?）。

Ⅰ.工作效率高

Ⅱ.營銷成本低

Ⅲ.計(jì)劃性強(qiáng)

Ⅳ.方便易行

在收集客戶信息的過程中，屬于定性信息的是（ ?）。

家庭資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目不包括下列哪個(gè)會(huì)計(jì)科目（ ?）。

對開展理財(cái)顧問業(yè)務(wù)而言，關(guān)于客戶的重要的非財(cái)務(wù)信息是（ ?）。

填寫開戶資料時(shí)，理財(cái)師可獲得的客戶的基本信息不包括（ ?）。

理財(cái)師開展業(yè)務(wù)時(shí)，（ ?）是了解客戶、收集信息的最好時(shí)機(jī)。

為了制定合理的現(xiàn)金預(yù)算，需預(yù)測客戶的收入，若客戶是一位市場銷售人員，在這一過程中，主要應(yīng)該估計(jì)（ ?）。