銀行從業(yè)
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商業(yè)銀行將按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產(chǎn)管理的業(yè)務活動，屬于（ ?）。

A

顧問性質

B

咨詢性質

C

受托性質

D

委托性質

商業(yè)銀行針對特定目標客戶群體進行的個人理財服務，稱為（ ?）。

A

理財顧問服務

B

私人銀行業(yè)務

C

理財計劃

D

代客理財服務

《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》明確規(guī)定，個人理財業(yè)務是指商業(yè)銀行為個人客戶提供的（ ?）等專業(yè)化服務活動。 ? ?

A

財務分析、財務規(guī)劃 ? ?

B

外匯理財、人民幣理財 ? ?

C

投資顧問、資產(chǎn)管理 ? ?

D

保險規(guī)劃、財產(chǎn)信托 ? ?

E

外匯理財、財產(chǎn)信托

下列屬于理財顧問服務的業(yè)務是（ ?）。 ? ?

A

向客戶投資建議 ? ?

B

財務分析與規(guī)劃 ? ?

C

資產(chǎn)業(yè)務 ? ?

D

個人投資產(chǎn)品推介 ? ?

E

存款業(yè)務

個人理財業(yè)務可分為（ ?）。 ? ?

A

理財顧問服務 ? ?

B

理財咨詢服務 ? ?

C

單項理財服務 ? ?

D

綜合理財服務 ? ?

E

多項理財服務

綜合理財服務可分為（ ?）。 ? ?

A

理財顧問 ? ?

B

私人銀行 ? ?

C

理財計劃 ? ?

D

資產(chǎn)管理 ? ?

E

籌資管理

個人理財在國外的發(fā)展，經(jīng)歷了哪幾個階段（ ?）。 ? ?

A

萌芽時期 ? ?

B

形成和發(fā)展時期 ? ?

C

成熟時期 ? ?

D

衰退時期 ? ?

E

消亡時期

商業(yè)銀行在理財顧問服務中向客戶提供的（ ?）專業(yè)化服務，是一個循序漸進的有機整體，體現(xiàn)在理財顧問服務過程的相關環(huán)節(jié)。 ? ?

A

財務分析 ? ?

B

財務規(guī)劃 ? ?

C

投資建議 ? ?

D

個人投資產(chǎn)品推介 ? ?

E

儲蓄存款推介

財富管理包括（? ）。 ?

A

資產(chǎn)配置

B

財富積累

C

財富保障

D

財富分配

E

財富規(guī)劃

國內個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因（ ?）。?

A

居民財富積累 ? ?

B

居民理財需求上升 ? ?

C

居民理財技能欠缺 ? ?

D

投資理財工具日趨豐富 ? ?

E

居民理財技能好