篩選結(jié)果 共找出3767題

下列關(guān)于逃避者特點(diǎn)的說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.討厭處理錢的事，也不求助于專家

Ⅱ.不借錢不用信用卡，理財(cái)單純化

Ⅲ.除存款外不做其他投資，煩惱少

Ⅴ.命運(yùn)論者，不擔(dān)心財(cái)務(wù)保障

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C

Ⅱ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

休假屬于客戶證券投資目標(biāo)中的（ ?）目標(biāo)。

A

長期目標(biāo)

B

短期目標(biāo)

C

中期目標(biāo)

D

中長期目標(biāo)

遺產(chǎn)安排屬于客戶證券投資理財(cái)?shù)模??）目標(biāo)。

A

短期目標(biāo)

B

中期目標(biāo)

C

長期目標(biāo)

D

永久目標(biāo)

在很多年前，陳先生因?yàn)橥顿Y股票遭受損失，再也不愿意投資股票，此外擔(dān)心會(huì)遭受損失，對(duì)于小王推薦的一些非保本收益理財(cái)產(chǎn)品也不大感興趣。請(qǐng)問陳先生對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度為（ ?）。

A

無法判斷

B

風(fēng)險(xiǎn)中立型

C

風(fēng)險(xiǎn)厭惡型

D

風(fēng)險(xiǎn)偏好型

張自強(qiáng)先生是興亞銀行的金融理財(cái)師，他的客戶王麗女士總是擔(dān)心財(cái)富不夠用，認(rèn)為開源重于節(jié)流，量出為入，平時(shí)致力于財(cái)富的積累，有賺錢機(jī)會(huì)就要去投資。對(duì)于該客戶的財(cái)富態(tài)度，金融理財(cái)師張自強(qiáng)不應(yīng)該采取的策略為（ ?）。

A

慎選投資標(biāo)的，分散風(fēng)險(xiǎn)

B

評(píng)估開源渠道，提供建議

C

分析支出及儲(chǔ)蓄目標(biāo)，制定收入預(yù)算

D

根據(jù)收入及儲(chǔ)蓄目標(biāo)，制定支出預(yù)算

在收集客戶信息的過程中，屬于定性信息的是（ ?）。

A

資產(chǎn)與負(fù)債

B

雇員福利

C

投資偏好

D

客戶的投資規(guī)模

按照不同的財(cái)富觀對(duì)客戶進(jìn)行分類，下列哪項(xiàng)屬于對(duì)揮霍者的描述?（ ?）

A

量入為出，買東西會(huì)精打細(xì)算；從不向人借錢，也不用循環(huán)信用；有儲(chǔ)蓄習(xí)慣，仔細(xì)分析投資方案

B

嫌銅臭，不讓金錢左右人生；命運(yùn)論者，不擔(dān)心財(cái)務(wù)保障；缺乏規(guī)劃概念，不量出不量入

C

喜歡花錢的感覺，花的比賺的多；常常借錢或用信用卡循環(huán)額度；透支未來，沖動(dòng)型消費(fèi)者

D

討厭處理錢的事也不求助專家：不借錢不用信用卡，理財(cái)單純化：除存款外不做其他投資，煩惱少

家庭資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目不包括下列哪個(gè)會(huì)計(jì)科目（ ?）

A

房產(chǎn)

B

貨幣市場(chǎng)基金

C

活期存款

D

短期國庫券

對(duì)開展理財(cái)顧問業(yè)務(wù)而言，關(guān)于客戶的重要的非財(cái)務(wù)信息是（ ?）

A

資產(chǎn)和負(fù)債

B

收入與支出

C

房地產(chǎn)升值預(yù)期

D

客戶風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)

填寫開戶資料時(shí)，理財(cái)師可獲得的客戶的基本信息不包括（ ?）。

A

證件信息

B

聯(lián)系地址

C

通訊方式

D

興趣愛好