銀行從業(yè)
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理財師的專業(yè)性職業(yè)特征是指理財師提供理財規(guī)劃，旨在幫助客戶實現(xiàn)包括長期甚至一生的財務(wù)和人生目標(biāo)、工作目標(biāo)，尋求的是不斷、長期的客戶資源積累和對客戶逐步的了解、長期關(guān)系的建立，從而能夠提供一流的專業(yè)化服務(wù)，樹立行業(yè)、機構(gòu)和個人品牌信譽，不能只追求短期的收益。 ? ?

A
正確
B
錯誤

2005年9月，花旗銀行首先獲得中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，在中國境內(nèi)設(shè)立私人銀行代表處。 ? ?

A
正確
B
錯誤

理財師小婉的親屬從事房地產(chǎn)銷售工作，為了幫助其親屬銷售樓盤，小婉沒有分析客戶對房地產(chǎn)的需求和房地產(chǎn)資產(chǎn)的整體配置，也沒有聲明自己與房地產(chǎn)銷售人員的私人關(guān)系，一味向自己的客戶推薦親屬所銷售的樓盤，這違反了專業(yè)勝任的原則。 ? ?

A
正確
B
錯誤

境外個人在境內(nèi)的外匯存款應(yīng)納入存款金融機構(gòu)（ ?）余額管理。

A

長期外債

B

短期外債

C

長期資產(chǎn)

D

短期資產(chǎn)

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理，年度總額分別為每人每年等值（ ?）。

A

1萬美元

B

3萬美元

C

5萬美元

D

10萬美元

個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計等值（ ?）的，可以在銀行直接辦理。

A

5000美元以下（含）

B

1萬美元以下（含）

C

2萬美元以下（含）

D

5萬美元以下（含）

不動產(chǎn)登記，由（ ?）的登記機構(gòu)辦理。

A

營業(yè)執(zhí)照注冊地

B

不動產(chǎn)所在地

C

生產(chǎn)經(jīng)營所在地

D

法人居住地

保險兼業(yè)代理人是指接受（ ?）的委托，在從事自身業(yè)務(wù)的同時，在（ ?）的授權(quán)范圍內(nèi)代為辦理保險業(yè)務(wù)，并收取保險代理手續(xù)費的機構(gòu)。

A

投保人

B

保險人

C

被保險人

D

保險經(jīng)紀(jì)人

關(guān)于個人理財以下說法正確的有（ ?）。 ? ?

A

個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)的對象是企業(yè) ? ?

B

個人理財業(yè)務(wù)主要側(cè)重于咨詢顧問和代客理財服務(wù) ? ?

C

個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù) ? ?

D

個人理財業(yè)務(wù)是一種個性化、綜合化服務(wù) ? ?

E

與個人理財業(yè)務(wù)銷售和管理活動緊密相關(guān)的專業(yè)人員，是一般性業(yè)務(wù)咨詢?nèi)藛T

下列關(guān)于商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的說法，正確的有（ ?）。 ? ?

A

私人銀行業(yè)務(wù)是銀行提供的一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，是以產(chǎn)品為中心 ? ?

B

私人銀行業(yè)務(wù)的主要任務(wù)是通過豐富理財產(chǎn)品滿足客戶的財富增值的需要

C

私人銀行業(yè)務(wù)不限于為客戶提供理財產(chǎn)品，還包括個人理財，以及與個人理財相關(guān)的法律、財務(wù)、稅務(wù)、財產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù) ? ?

D

私人銀行是一種向高凈值客戶提供的金融服務(wù)

E

私人銀行業(yè)務(wù)僅限為客戶提供理財產(chǎn)品