銀行從業(yè)
篩選結果 共找出1948題

下列對于綜合理財服務的理解，錯誤的選項是（ ?）。

A

綜合理財服務中，銀行可以讓客戶承擔一部分風險

B

與理財顧問服務相比，綜合理財服務更強調個性化

C

私人銀行業(yè)務屬于綜合理財服務中的一種

D

理財計劃不是個人理財業(yè)務

理財顧問服務的理解不恰當?shù)囊豁検牵??）。

A

在了解客戶的財務狀況之后，所給出的投資建議會更適合客戶個人的情況

B

財務規(guī)劃才是理財顧問服務的核心內容

C

為了保證銀行的利益，在推介投資產(chǎn)品時只推介所在銀行的產(chǎn)品

D

動態(tài)分析客戶財務狀況是財務分析的關鍵

下列選項中，不屬于個人理財人員提供的專業(yè)化服務是（ ?）。

A

財務分析與規(guī)劃

B

個人投資產(chǎn)品推介

C

投資顧問咨詢

D

信貸產(chǎn)品銷售介紹

私人銀行業(yè)務不具有的特征是（ ?）。

A

準入門檻高

B

綜合化服務

C

分散化服務

D

重視客戶關系

下列選項中不屬于個人理財業(yè)務在理財服務擴張階段的主要內容的是（ ?）。

A

合理避稅

B

為客戶做專業(yè)的咨詢服務

C

提供年金系列產(chǎn)品

D

參與有限合伙

私人銀行業(yè)務特征包括（? ）。

A

服務品質高

B

準入門檻高

C

綜合化服務

D

重視客戶關系

E

準入門檻低

國外有人把合格理財師綜合素質要求或標準概括為5個方面，用5Cs代表，其內容主要包括（ ?）。 ? ?

A

堅持以客戶為中心 ? ?

B

溝通交流能力 ? ?

C

協(xié)調能力 ? ?

D

專業(yè)能力 ? ?

E

教育

根據(jù)《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》規(guī)定，銷售人員從事理財產(chǎn)品銷售活動時，應遵循的原則包括（ ?）。 ? ?

A

勤勉盡職 ? ?

B

誠實守信 ? ?

C

公平對待客戶 ? ?

D

專業(yè)勝任

E

正直公正

（ ?）負責制定理財業(yè)務的行業(yè)規(guī)范，對業(yè)務主體以及業(yè)務活動進行監(jiān)管，以促進個人理財業(yè)務健康有序發(fā)展。 ? ?

A

銀監(jiān)會

B

保監(jiān)會 ? ?

C

證監(jiān)會 ? ?

D

外匯管理局 ? ?

E

商業(yè)銀行

私人銀行服務涉及到的服務有（ ?）。

A

資產(chǎn)管理

B

規(guī)劃投資 ? ?

C

信托 ? ?

D

投資 ? ?

E

稅務咨詢