快速查題-基金從業(yè)資格證試題

客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（ ）。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)逐日備份并異地妥善存放，系統(tǒng)數(shù)據(jù)中涉及基金投資人信息和交易記錄的備份應(yīng)當(dāng)在不可修改的介質(zhì)上保存(　　)年。

基金客戶服務(wù)的核心服務(wù)理念是（ ）。

對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)中涉及基金投資人信息和交易記錄的備份在不可修改的介質(zhì)上至少保存（ ）。

基金客戶服務(wù)的環(huán)節(jié)是（ ）。

（  ）是整個(gè)投資者教育體系的基礎(chǔ)。

基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)制定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)（）等業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。Ⅰ.服務(wù)對(duì)象Ⅱ.服務(wù)內(nèi)容Ⅲ.服務(wù)程序Ⅳ.服務(wù)目的

基金客戶服務(wù)具有的四個(gè)特點(diǎn)為(    )。

互動(dòng)交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容主要包括（）。Ⅰ.深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ.及時(shí)向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報(bào)告Ⅲ.制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評(píng)價(jià)制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度Ⅳ.做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作

（ ）是指在銷售基金產(chǎn)品或者服務(wù)的過程中，應(yīng)根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力銷售不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品或者服務(wù)，把合適的基金產(chǎn)品或者服務(wù)銷售給合適的投資者。